یک نقشه بردار جوان راه‌آهن به زادگاهش بازمی‌گردد تا مردی را که پدر و برادرش را به قتل رسانده است پیدا کند.

یک مامور امور سرخ‌پوستان فرستاده می‌شود تا رویکرد جدیدی را برای صلح با قبیله آپاچی، بر پایه احترام به استقلال آن‌ها به جای تسلیم شدن در برابر ارتش، امتحان کند. او موفق می‌شود اعتماد روسای منطقه و بیوه سرخ‌پوستی را که به عنوان خدمتکار خانه‌اش به او معرفی شده جلب کند. با استفاده از دیپلماسی و نشان دادن اعتماد به رهبران آپاچی، این منطقه در مسیر خودگردانی قرار می‌گیرد. در این میان، تنش‌هایی میان بیوه سرخ‌پوست و همسر شرقی او شکل می‌گیرد، اما همسرش هنوز چیزهای زیادی برای یادگیری دارد.

مورفی پس از سرقت از بانک، هویت تعقیب‌کننده‌اش که یک مارشال معروف آمریکایی است را جعل می‌کند و وارد شهری می‌شود که در آنجا با قاضی محلی، ماتا، روبرو می‌شود. مورفی مجبور می‌شود به عنوان مارشال جدید در شهر بماند؛ معشوقه قدیمی او، اسکالا، نزدیک است به طور تصادفی هویت او را فاش کند، اما مجبور می‌شود نقش همسر مورفی را بازی کند. به این «زوج» خانه و احترامی داده می‌شود که هیچ‌کدام قبلاً نداشته‌اند. آن‌ها برای جلوگیری از آسیب دیدن پسر یتیم جوانی که تحت سرپرستی ماتا است، به این بازی ادامه می‌دهند. اسکالا میان وفاداری به دوست‌پسری که قصد سرقت از بانک را دارد و احساسات رو به رشدش نسبت به مورفی، دچار تردید شده است.

یک بوکسور سرسخت اهل جرسی سیتی به نام تامی شی که «در زباله‌دانی متولد شده و در کوچه پس‌کوچه‌ها بزرگ شده است»، توجه تاجر ثروتمندی به نام رابرت مالینسون را جلب می‌کند. مالینسون به او اجازه می‌دهد تا در عمارتش در لانگ آیلند تمرین کند. شی به زودی عاشق دختر مالینسون، دوروتی، می‌شود اما می‌ترسد که پول کافی برای تامین زندگی او به سبک مجلل را نداشته باشد. شی برای به دست آوردن این پول تصمیم می‌گیرد با یک برگزارکننده مسابقات فاسد به نام هری کرم همکاری کند، حتی اگر این کار به معنای کنار گذاشتن مدیر برنامه‌های درستکارش، دیو برنستاین باشد. با این حال، با نزدیک شدن به مسابقه بزرگ، شی دچار تردید می‌شود.

یک مامور فدرال به لارامی می‌آید تا بفهمد چه کسی پشت تلاش‌ها برای متوقف کردن ساخت خط راه‌آهن جدید قرار دارد.